迅雷含泪冲击纳斯达克,上市IPO融资规模大缩水

2011年7月4日 发表评论 阅读评论

尽管越来越多的在美上市的中国互联网企业被推至风口浪尖,但中国概念股迅雷还是坚持选择在近期登陆纳斯达克

近日,迅雷递交了最新的IPO上市申请修改文件,公布了IPO发行价区间为14~16美元,计划发行760万份ADS(券商将有114万份超额认购权),其中公司发行667.5万股,限售股东出售92.5万股。

除去公开发行之外,迅雷还将向第三方搜狐私募出售200万股的A类普通股,以最新公布的发行价区间中间价计算,约合1000万美元。

迅雷总股本6108万股,目前总估值达9亿美元。按照发行价区间中间价位计算,迅雷IPO将融资1.125亿美元。迅雷在6月上旬向美国SEC递交上市申请时,拟通过这项交易筹集最多2亿美元资金。这意味着,不到一个月的时间,迅雷融资规模就缩水近半。

“在现在资本市场看淡中概股的背景下,迅雷减少预期的融资规模很正常。对它而言,现在最重要的还是打通资本市场的通道顺利上市。”易观资本分析师刘冠吾认为。

招股说明书显示,以下载工具起家的迅雷,其视频业务已超过其下载业务成为广告收入主要来源,占比达到71.3%。不过目前视频行业的竞争形势对迅雷而言并不乐观。

刘冠吾判断,视频网站的竞争基本上是“剩者为王”,迅雷的竞争对手如优酷、搜狐、奇艺、土豆等都在大笔抢购优秀的版权影视作品,版权支出也水涨船高,大家比拼谁的现金流更充沛。“目前,迅雷的竞争对手优酷已完成超过2亿美元的IPO及超过5亿美元的增发融资,土豆正在重启IPO,搜狐视频与奇艺也有母公司在其背后支撑,对于像迅雷这样经营独立的视频网站而言,打开融资的渠道显得尤为重要。”

刘冠吾预计,对于中国那些后续准备IPO上市的公司来说,未来减少预期的融资规模将是一个非常普遍的现象。“在2011年的环境下只要能够上市,打通资本市场的通道已经是成功了一大半。”

闪电博客评:早在之前我就报道过一篇土豆网现金流危机的文章:《土豆IPO上市生不逢时,现金流趋紧远落后优酷》,迅雷也是同样的遭遇难题,对公司的健康发展非常不利。如果再不能上市,员工和投资人的积极性将遭到严重挫伤,迅雷的视频业务也难有烧钱的资本。


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  1. jfbcb
    2011年7月4日13:35 | #1

    郁闷的讯雷啊,呵呵,友链的事,以后再说吧.半年以后,把我的放在首页应该没有问题吧.

  2. 闪电博客
    2011年7月4日21:15 | #2

    @jfbcb
    没问题!